當(dāng)前，具身智能發(fā)展方興未艾，已從學(xué)術(shù)研究逐步走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的新興力量。 2025年政府工作報(bào)告次將“具身智能”列為重點(diǎn)培育的未來產(chǎn)業(yè)，隨后，“十五五”規(guī)劃建議明確 將具身智能納入未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局。在此關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為系統(tǒng)梳理具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，挖掘 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐成果，破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)》編輯部聯(lián)合《人工智能》編輯部，通過對(duì) 產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與系統(tǒng)分析，編撰形成了《具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告(2025年)》(以 下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),旨在為具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全景式梳理與系統(tǒng)性參考。

為保證《報(bào)告》的準(zhǔn)確性與實(shí)用性，本次調(diào)研行動(dòng)以科學(xué)、系統(tǒng)的調(diào)研方法為支撐，聚焦數(shù)十 家具身智能代表性企業(yè)，展開全景式調(diào)研，調(diào)研對(duì)象涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，力求實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。 我們采用“問卷調(diào)查+深度訪談+場(chǎng)景體驗(yàn)”的創(chuàng)新調(diào)研模式，同時(shí)結(jié)合案例研究與數(shù)據(jù)分析方法， 針對(duì)具身智能不同場(chǎng)景的成功案例進(jìn)行剖析，收集產(chǎn)業(yè)報(bào)告、政策文件等資料進(jìn)行歸納，圍繞技術(shù) 創(chuàng)新、市場(chǎng)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等維度展開深度調(diào)研，探究核心技術(shù)研發(fā)、零部件國(guó)產(chǎn)化、應(yīng)用場(chǎng)景拓展、 商業(yè)模式創(chuàng)新、政策環(huán)境引導(dǎo)、資本投入方向、人才培養(yǎng)體系等關(guān)鍵問題，力求調(diào)研成果真實(shí)反映 產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際。

《報(bào)告》基于本次調(diào)研行動(dòng)的全部成果，結(jié)合國(guó)內(nèi)外具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展，對(duì)我國(guó)具身智能產(chǎn) 業(yè)進(jìn)行了多維度的系統(tǒng)分析，從理論起源與概念界定出發(fā)，梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，剖析產(chǎn)業(yè)鏈格局， 總結(jié)商業(yè)模式與商業(yè)化進(jìn)展，探討產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與關(guān)鍵問題，挖掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)與典型企業(yè)案例， Z后預(yù)判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并提出系統(tǒng)性的發(fā)展建議。

希望《報(bào)告》能夠?yàn)槲覈?guó)具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展盡綿薄之力，成為助推行業(yè)發(fā)展的一份參考資料， 推動(dòng)各方凝聚發(fā)展共識(shí)、匯聚創(chuàng)新力量。《報(bào)告》的編撰得到了具身智能領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和 行業(yè)專家的大力支持，在此致以誠(chéng)摯的感謝。《報(bào)告》中難免存在疏漏之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正，以期共 同推動(dòng)我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2025年，“具身智能”次被寫入政府工作報(bào)告。這一政策信號(hào)為具身智能行業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。 “十五五”規(guī)劃建議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)量子科技、具身智能、第六代移動(dòng)通信等成為 新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。D層設(shè)計(jì)通過明確目標(biāo)，進(jìn)一步推動(dòng)具身智能行業(yè)實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)略謀劃到戰(zhàn)略布局的躍升， 確保政策持續(xù)加碼及落地。

我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)鏈已形成上游核心零部件、中游本體制造與系統(tǒng)集成、下游多元應(yīng)用場(chǎng)景的完整分 層結(jié)構(gòu)，形成長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。在多模態(tài)大模型與軟硬件協(xié)同創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下， 具身智能技術(shù)正經(jīng)歷從單點(diǎn)突破向系統(tǒng)能力躍升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。模型層面，華為盤古、智元GO-1 等大模型 在感知決策一體化方面取得重要進(jìn)展，為機(jī)器人實(shí)現(xiàn)端到端智能控制奠定了算法基礎(chǔ)。硬件層面，核心 零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，諧波減速器、無框力矩電機(jī)、六維力矩傳感器等關(guān)鍵部件在綠的諧波、步科股 份等企業(yè)推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，不僅降低了整機(jī)成本，更保障了產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。

《ZG發(fā)展報(bào)告2025》顯示，當(dāng)前ZG具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于起步期，在具身智能大模型研發(fā)和產(chǎn) 品制造方面具有較好基礎(chǔ)，市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年達(dá)到4000億元、在2035年突破萬億元，并將引領(lǐng) 帶動(dòng)交通物流、工業(yè)制造、商業(yè)服務(wù)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)一步躍升

具身智能正引領(lǐng)新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革，其發(fā)展不僅關(guān)乎技術(shù)突破，更是一場(chǎng)涉及制造體系、 商業(yè)模式和社會(huì)治理的多面創(chuàng)新。我國(guó)擁有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景、完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，以及活躍的市場(chǎng)主體， 在政策引導(dǎo)與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，已奠定競(jìng)爭(zhēng)的有利位勢(shì)。 當(dāng)前，我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)仍面臨AI 算法模型研發(fā)能力不足、算力資源受限，以及關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化 進(jìn)程緩慢、商業(yè)落地化困難等諸多挑戰(zhàn)。為推動(dòng)我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從“技術(shù)驗(yàn)證”到“規(guī)模化應(yīng)用” 的跨越，形成L先優(yōu)勢(shì)，需構(gòu)建一套涵蓋技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、法律法規(guī)、人才培養(yǎng)、金融支持、 應(yīng)用示范與生態(tài)建設(shè)的系統(tǒng)性政策體系。

一是強(qiáng)化基礎(chǔ)研究投入與核心技術(shù)攻關(guān)。建議高校、科研院所與企業(yè)協(xié)同加大基礎(chǔ)研究及技術(shù)研究投 入，重點(diǎn)布局具身智能大模型、智能算法、安全可控操作系統(tǒng)等關(guān)鍵共性技術(shù)。集中力量攻克高端仿生 執(zhí)行器、具身智能芯片、機(jī)器人操作系統(tǒng)等“卡脖子”技術(shù)，支持高性能傳感器、減速器等核心零部件 的自主研發(fā)，提升國(guó)產(chǎn)軟硬件整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，鼓勵(lì)構(gòu)建高質(zhì)量開放共享數(shù)據(jù)集，制定統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)， 并支持布局人工肌肉、神經(jīng)科學(xué)等前沿交叉技術(shù)，為產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二是完善產(chǎn)學(xué)研協(xié)同機(jī)制與創(chuàng)新生態(tài)。完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的協(xié)同創(chuàng)新 機(jī)制。支持龍頭企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，建立研發(fā)需求與產(chǎn)業(yè)需求的雙向反饋機(jī)制，推動(dòng)“技術(shù)驗(yàn)證- 場(chǎng)景示范-批量應(yīng)用”的梯度轉(zhuǎn)化。鼓勵(lì)共建研發(fā)平臺(tái)、中試驗(yàn)證平臺(tái)及開源社區(qū)，促進(jìn)創(chuàng)新資源高效流動(dòng)。

三是健全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系與安全治理。法律合規(guī)體系是行業(yè)商業(yè)化與國(guó)際化的基石。建議盡快建 立健全安全監(jiān)管、責(zé)任認(rèn)定與倫理審查機(jī)制，研究制定以人為本的倫理準(zhǔn)則，明確人類在交互中的知情 權(quán)與同意權(quán)。制定強(qiáng)制性安全標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)算力、電池、執(zhí)行器提出冗余設(shè)計(jì)等可靠性要求，并建立設(shè)備身 份識(shí)別與系統(tǒng)漏洞檢測(cè)機(jī)制。加快制定安全、倫理、數(shù)據(jù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建多元共治的治理格局。

四是加強(qiáng)復(fù)合型人才培養(yǎng)與引進(jìn)。具身智能作為交叉學(xué)科，亟需精通AI 算法、硬件設(shè)計(jì)與控制技術(shù) 的復(fù)合型人才。建議鼓勵(lì)高校設(shè)立相關(guān)專業(yè)與課程，推動(dòng)跨學(xué)科教學(xué)改革。健全人才評(píng)價(jià)與激勵(lì)政策， 支持高校、科研機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)界聯(lián)合培養(yǎng)人才，并加大高端人才引進(jìn)力度，系統(tǒng)性破解人才瓶頸。

五是創(chuàng)新金融支持與資本引導(dǎo)機(jī)制。建議發(fā)揮政府資金的杠桿作用，設(shè)立J產(chǎn)業(yè)投資基金，并建 立未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制。鼓勵(lì)發(fā)展“算力券”、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、科技保險(xiǎn)等新型金融工具，引導(dǎo)社會(huì) 資本投向早期技術(shù)研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。構(gòu)建多層次資本市場(chǎng)支持體系，拓寬企業(yè)融資渠道。

六是拓展應(yīng)用場(chǎng)景示范與市場(chǎng)需求牽引。發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在養(yǎng)老陪護(hù)、醫(yī)療康復(fù)、智能 制造等領(lǐng)域開展應(yīng)用示范項(xiàng)目。通過公共部門采購、場(chǎng)景機(jī)會(huì)清單等方式，推動(dòng)技術(shù)在真實(shí)反饋中迭代 優(yōu)化與成本下降。可依據(jù)產(chǎn)品成熟度分類施策，在安全風(fēng)險(xiǎn)可控的領(lǐng)域(如應(yīng)急安防、交通物流)優(yōu)先 示范，再逐步推廣至家庭服務(wù)等交互復(fù)雜領(lǐng)域。

七是構(gòu)建開放協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)牽頭整合產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，吸引上下游企 業(yè)集聚，構(gòu)建從芯片、算法到場(chǎng)景應(yīng)用的完整生態(tài)。著力培育專業(yè)化第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，發(fā)展技術(shù)適配與 集成解決方案。同時(shí)，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

通過以上系統(tǒng)性政策體系的建立和實(shí)施，我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)有望在特定領(lǐng)域形成L先優(yōu)勢(shì)，并Z 終實(shí)現(xiàn)“通用智能體”的長(zhǎng)期愿景，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與社會(huì)福祉提升注入新動(dòng)能。產(chǎn)業(yè)各方需保持戰(zhàn) 略定力，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，共同推動(dòng)ZG成為具身智能創(chuàng)新與應(yīng)用的高地。

附件：具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告2025-梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，剖析產(chǎn)業(yè)鏈格局， 總結(jié)商業(yè)模式與商業(yè)化進(jìn)展，探討產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與關(guān)鍵問題